M&A poradenstvo

Sme skúsenými právnymi a daňovými poradcami v oblasti M&A, private equity a investíciách rizikového kapitálu do rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Na transakciu sa tak pozeráme komplexne, a to nielen z právneho, ale aj z daňového hľadiska.

V čom radíme?

Poskytujeme komplexné právno-daňové transakčné poradenstvo pre investorov a kupujúcich (buy side advisory) ako aj zakladateľov a majiteľov spoločnosti (sell side advisory) pri predajoch a akvizíciách podielov v obchodných spoločnostiach. V rámci pred-transakčnej fázy pre klientov analyzujeme a navrhujeme vhodnú daňovo-právnu štruktúru transakcie. Následne pre klientov na kľúč zabezpečujeme celý transakčný proces, od vykonania právneho a daňového auditu cieľových spoločností (due diligence), prípravy a rokovania transakčnej dokumentácie (term sheet, investičná zmluva, korporátne dokumenty) až po prípravu akcionárskych zmlúv upravujúcich vzťahy medzi akcionármi alebo spoločníkmi po dokončení transakcie.

Klientom v oblasti M&A, private equity a venture kapitálových transakcií radíme predovšetkým v týchto oblastiach:

  • Poradenstvo v oblasti vytvárania efektívnych transakčných daňových štruktúr;
  • Právny a daňový audit cieľových spoločností (due diligence);
  • Právny a daňový audit cieľových spoločností (due diligence);
  • Transakčné poradenstvo – príprava a zastupovanie v rokovaniach o kompletnej transakčnej dokumentácie (term sheet, investičné zmluvy, korporátna dokumentácia); a
  • Akcionárske zmluvy.

Aké sú naše skúsenosti?

V rámci nášho M&A poradenstva sme radili napríklad pri nasledovných transakciách:

  • Komplexné daňovo-právne transakčné poradenstvo predávajúcemu pri predaji 90% obchodného podielu v spoločnosti DETOX s.r.o., jednej z najvýznamnejších spoločností podnikajúcich v oblasti spracovania priemyselných odpadov na slovenskom trhu;
  • Zastupovanie poprednej slovenskej investičnej platformy Crowdberry v súvislosti s nadobudnutím dodatočného obchodného podielu vo významnej slovenskej e-commerce spoločnosti GymBeam s.r.o. od spoluinvestora Slovak Investment Holding;
  • Daňovo-právne poradenstvo pre investičnú skupinu Ethernum Capital, pri vytvorení akvizičnej JV štruktúry s private equity fondom ETERUS Capital a.s., ktorej investičným zámerom sú konsolidačné akvizície lekární na území Slovenskej republiky;
  • Transakčné poradenstvo spoločnosti Dedoles a jej zakladateľovi pri rokovaniach o 10 mil. EUR investícii od skupiny investorov;
  • Kompletné právne poradenstvo nadobúdateľovi 100% podielu na spoločnosti EQUUS a.s., najväčšieho výrobcu mrazenej zeleniny na Slovenskom trhu;
  • Daňovo-právne poradenstvo pre globálne pôsobiacu skupinu Atlas Copco v súvislosti s nadobudnutím 100% obchodného podielu v slovenskej spoločnosti ACJ;
  • Právne poradenstvo významnej slovenskej spoločnsoti SEC Technologies, vyvíjajúcej unikátny detektor plynov pre obranný priemysel, pri príprave a rokovaní o transakčnej dokumentácii upravujúcej poskytnutie investície rizikového kapitálu spoločnosťou zo skupiny Crowdberry;
  • Transakčné poradenstvo inovatívnej spoločnosti FUERGY pri 16 mil. EUR investícii od investičnej skupiny Pro Partners Holding;
  • Zastupovanie poprednej slovenskej značky cyklistického oblečenia Isadore pri 2.1 mil. EUR investícii od investičnej platformy Crowdberry;
  • poradenstvo skupine investorov pri 1.1mil. EUR investícii do spoločnosti REFRESHER Media.

V súťaži Právnická firma roka sa už od roku 2022 pravidelne umiestňujeme ako odporúčaná a veľmi odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.

Naše kurzy a školenia

Pre tých, čo sa chcú vzdelávať

Pre tých, čo sa chcú vzdelávať

KONZULTÁCIE

Osobné konzultácie s

/

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU