NA TAKEJ TRANSAKCII UŽ NIKDY ROBIŤ NEBUDEM!

NA TAKEJ TRANSAKCII UŽ NIKDY ROBIŤ NEBUDEM!

..povedal som si v roku 2016, keď som odchádzal z Allen & Overy po uzavretí dohody o predaji 66% podielu v Slovenských elektrárňach skupine EPH. Išlo o jednu z historicky najväčších M&A transakcií v SR a pre mňa osobne najkomplexnejšiu, na akej som doteraz pracoval.

A naozaj som už odvtedy na takejto transakcii nerobil. Ale za tých 8 rokov som radil na 54 ďalších. S jedlom rastie chuť a niekedy začiatkom 2022 som si povedal, že aj keď sme transakčné poradenstvo Highgate Law & Tax začali budovať od základov, máme potenciál hrať prvú ligu medzi transakčnými poradcami.

Pozerajúc sa spätne na transakcie, ktoré sme v 2023 dokončili, s primeranou dávkou pokory tvrdím, že tú prvú ligu už hráme a máme na to najlepšie predpoklady:

🏦 Právo a dane pod jednou strechou  – úprimne si už neviem predstaviť robiť transakcie bez presahu na dane – či už je to nastavenie predajnej štruktúry z pohľadu zdanenia predávajúcich, alebo daňovo neutrálne „carve-outy“ aktív, ktoré nemajú byť súčasťou transakcie, mám za to, že naše daňovo-právne transakčné poradenstvo je na slovenskom trhu unikátom.

🤝 Skúsenosti a klientske referencie – máme viac ako 15 ročné skúsenosti (pod značkou Highgate 6 rokov) s transakčným poradenstvom. Zastupujeme predávajúcich aj kupujúcich (investorov) na private equity, venture kapitálových aj „klasických“ M&A transakciách. Radíme na širokej škále transakcií v hodnotách od 100-tisíc EUR až po 32 mil. EUR, na ktorej aktuálne pracujeme. V roku 2023 sme napríklad zastupovali:

✅ investičnú platformu Crowdberry pri nadobudnutí dodatočného obchodného podielu v top Európskej e-commerce spoločnosti GymBeam. Išlo o komplexnú transakciu kombinujúcu prvky konverzie konvertibilného úveru, odkupu podielu medzi spoločníkmi a súvisiacej renegociácie akcionárskej dohody;

✅ predávajúcich pri predaji 90% podielu v spoločnosti DETOX s.r.o., jednej z najväčších SK spoločností podnikajúcich v oblasti spracovania nebezpečného priemyselného odpadu, spoločnosti KOSIT a.s., vlastnenej investičnou skupinou WOOD & Company. Okrem poradenstva pri due diligence a daňovo-právnom nastavení štruktúry transakcie sme pre klienta vyrokovali komlexnú transakčnú dokumentáciu; a

✅ globálnu skupinu Atlas Copco pri due diligence a nadobudnutí podielu v slovenskej spoločnosti ACJ.

🏆 Ocenenia – získali sme ocenenie „Veľmi odporúčaná advokátska kancelária“ pre oblasť Fúzií a akvizícii v súťaži Právnická firma roka, organizovanej týždenníkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK;

👩‍💻 Ľudí, akých je na trhu málo – systematicky a dlhodobo budujeme top tím ľudí (Tatiana Jochymová, Dominika Fedáková, Alexandra Fujeríková, Veronika Haladová), ktorý je okrem odbornosti častokrát mimoriadne efektívny tiež v znižovaní zbytočne vysokých hladín testosterónu pri rokovaniach 💪 (bez srandy!)

Na týchto základoch máme neskromnú ambíciu byť prvou voľbou pre poradenstvo pri predajoch a investíciách do slovenských firiem.