Koniec roka je pre transakčných právnikov vždy intenzívnym obdobím

Koniec roka je pre transakčných právnikov vždy intenzívnym obdobím. Za rok 2022 narástol medziročne počet našich M&A a VC mandátov o takmer 50%. V poslednom štvrťroku minulého roka nás zamestnávali najmä dve transakcie, ktoré svojou hodnotou a významom pre cieľové spoločnosti vybočovali z priemeru. Čakajúc na mediálne zverejnenie tej prvej, sa podelím zatiaľ o tú druhú.

Poskytovali sme komplexné transakčné právne poradenstvo FUERGY pri celkovo 16 mil. EUR investícii od investičnej spoločnosti Pro Partners Holding. Investícia bola štruktúrovaná ako konvertibilný úver s viacerými tranžami naviazanými na splnenie dohodnutých odkladacích podmienok.

Naše poradenstvo zahŕňalo poradenstvo pri návrhu štruktúry transakcie, prípravu term sheetu, zmlúv o konvertibilnom úvere, novej akcionárskej zmluvy, dokumentácie k výkupu niektorých z existujúcich akcionárov a k vydaniu nových investorských akcií.

Máme ambíciu byť prvou voľbou pre klientov hľadajúcich butikové právne a daňové poradenstvo pre M&A a VC transakcie na slovenskom trhu. Aj táto transakcia naznačuje, že sme na dobrej ceste.