Ako dobre predať firmu. A (vy)predať konferenciu o predaji firiem.

Minulý štvrtok sa nám podarilo niečo výnimočné. ✨ Na našej konferencii sme majiteľom firiem poskytli know-how od majiteľa „vyexitovaných“ firiem, transakčných poradcov, špecialistov na M&A valuácie, daňovo-právnych poradcov aj venture kapitálových a private equity investorov. V reči čísiel, do jedného dňa sme vtesnali desiatky rokov skúseností s predajom a investovaním do slovenských firiem a stovky dokončených transakcií. Na konferenciu prišlo viac ako 220 účastníkov a bola do posledného miesta vypredaná.

Ak by som mal vybrať z môjho pohľadu to kľúčové, čo na konferencii zaznelo, bolo by to nasledovné:

🔹Najlepšie firmu predáte, ak ju nechcete predať (Michal Truban)
🔹Vlastniť a predať firmu cez holdingovú spoločnosť (a nie ako fyzická osoba) má viacero daňových aj nedaňových výhod (Tomáš Demo)
🔹Predať firmu cez mesiac existujúci holding v krajine s 0%-ným zdanením síce zákon nezakazuje, ale môže ísť o zneužitie práva (Peter Varga)
🔹Nepredávajte firmu prvému kupujúcemu. Dostanete za ňu viac, ak budete mať na stole viac ponúk. (Miroslav Talian, FCCA)
🔹Hodnotu firmy znižuje nielen limitovanosť na lokálny trh, ale aj neporiadok v účtovníctve a zmluvách (Karol Balco, FCCA, MRICS)
🔹Dopyt firiem po privátnom kapitále je veľký. Ponuku však limituje chýbajúca právna a daňová infraštruktúra pre efektívny tok kapitálu k firmám (Daniel Gaspar)
🔹Vo fáze, keď ešte firma nemá tržby, sú pre investora najväčšou hodnotou zakladatelia (Tatiana Ondrejkova, Michal Nespor, Vojta Rocek)
🔹Vyváženie manažérskej slobody majiteľov majoritným podielom investora dobre balansuje vzťahy medzi investorom a majiteľmi (Michal Rybovic)
🔹Transakciu vie skomplikovať aj neskúsený poradca (právnik), ktorý sa svojou nadprácou snaží umelo vytvoriť dopyt po firme (Boris Kostik)
🔹Do rokovaní s investorom sme šli s poradcom. Ten nás pripravil na rokovania, pomohol nastaviť očakávania a pripraviť na predaj tak, že sme s investorom nezačínali ďaleko od seba (Marek Greško a Robert Dusik)

🔎 Rovnako ako pri prednášaní na konferencii, ani pri našom transakčnom poradenstve nechceme ísť po povrchu. Právne transakčné poradenstvo musí ísť ruka v ruke s tým daňovým. 🤝 Bez neho je polovičaté a nedáva majiteľovi dostatočný obraz pre prijatie rozhodnutia o tom, ako firmu najlepšie predať. Či už sa to týka “optimalizačnej ”úpravy vlastníckej štruktúry pred predajom, upratania firmy a vyvedenia majetku, ktorý nemá byť súčasťou transakcie (carve-out) alebo návrhu možností daňovej optimalizácie pri výplate earn-outu.

Našim cieľom je byť prvou voľbou pre majiteľov a investorov hľadajúcich prvotriedne daňovo-právne transakčné poradenstvo. A táto konferencia bola jedným z krokov k tomuto cieľu. 🚀