V čom radíme?

Poskytujeme komplexné právno-daňové transakčné poradenstvo pre investorov a kupujúcich (buy side advisory) ako aj zakladateľov a majiteľov spoločnosti (sell side advisory) pri predajoch a akvizíciách podielov v obchodných spoločnostiach. V rámci pred-transakčnej fázy pre klientov analyzujeme a navrhujeme vhodnú daňovo-právnu štruktúru transakcie. Následne pre klientov na kľúč zabezpečujeme celý transakčný proces, od vykonania právneho a daňového auditu cieľových spoločností (due diligence), prípravy a rokovania transakčnej dokumentácie (term sheet, investičná zmluva, korporátne dokumenty) až po prípravu akcionárskych zmlúv upravujúcich vzťahy medzi akcionármi alebo spoločníkmi po dokončení transakcie.

Klientom v oblasti M&A, private equity a venture kapitálových transakcií radíme predovšetkým v týchto oblastiach:

• Poradenstvo v oblasti vytvárania efektívnych transakčných daňových štruktúr;
• Právny a daňový audit cieľových spoločností (due diligence);
• Právny a daňový audit cieľových spoločností (due diligence);
• Transakčné poradenstvo – príprava a zastupovanie v rokovaniach o kompletnej transakčnej dokumentácie (term sheet, investičné zmluvy, korporátna dokumentácia); a
• Akcionárske zmluvy.

Aké sú naše skúsenosti?

V rámci nášho M&A poradenstva sme radili napríklad pri nasledovných transakciách:

• Komplexné daňovo-právne transakčné poradenstvo predávajúcemu pri predaji 90% obchodného podielu v spoločnosti DETOX s.r.o., jednej z najvýznamnejších spoločností podnikajúcich v oblasti spracovania priemyselných odpadov na slovenskom trhu;
• Zastupovanie poprednej slovenskej investičnej platformy Crowdberry v súvislosti s nadobudnutím dodatočného obchodného podielu vo významnej slovenskej e-commerce spoločnosti GymBeam s.r.o. od spoluinvestora Slovak Investment Holding;
• Daňovo-právne poradenstvo pre investičnú skupinu Ethernum Capital, pri vytvorení akvizičnej JV štruktúry s private equity fondom ETERUS Capital a.s., ktorej investičným zámerom sú konsolidačné akvizície lekární na území Slovenskej republiky;
• Transakčné poradenstvo spoločnosti Dedoles a jej zakladateľovi pri rokovaniach o 10 mil. EUR investícii od skupiny investorov;
• Kompletné právne poradenstvo nadobúdateľovi 100% podielu na spoločnosti EQUUS a.s., najväčšieho výrobcu mrazenej zeleniny na Slovenskom trhu;
• Daňovo-právne poradenstvo pre globálne pôsobiacu skupinu Atlas Copco v súvislosti s nadobudnutím 100% obchodného podielu v slovenskej spoločnosti ACJ;
• Právne poradenstvo významnej slovenskej spoločnsoti SEC Technologies, vyvíjajúcej unikátny detektor plynov pre obranný priemysel, pri príprave a rokovaní o transakčnej dokumentácii upravujúcej poskytnutie investície rizikového kapitálu spoločnosťou zo skupiny Crowdberry;
• Transakčné poradenstvo inovatívnej spoločnosti FUERGY pri 16 mil. EUR investícii od investičnej skupiny Pro Partners Holding;
• Zastupovanie poprednej slovenskej značky cyklistického oblečenia Isadore pri 2.1 mil. EUR investícii od investičnej platformy Crowdberry;
• poradenstvo skupine investorov pri 1.1mil. EUR investícii do spoločnosti REFRESHER Media.

V súťaži Právnická firma roka sa už od roku 2022 pravidelne umiestňujeme ako odporúčaná a veľmi odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.